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华为回应境内首次发行债券:用于持续优化资本架构,公司现金流充

2019-11-08 13:37:42 
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钛媒新闻| 9月12日消息:昨晚交易商协会系统显示,华为投资控股有限公司提交了2019年第一期和第二期中期票据的注册材料。这两份中期票据各筹集了30亿元,项目状况“正在预评估中”。

根据招股说明书,华为此前在2015年、2016年和2017年仅在海外发行了4只美元债券和2只单点心脏债券。截至2019年上半年末,华为应付债券余额为307.82亿元。然而,没有国内债券发行经验,这将是华为首次在国内债券市场融资。

招股说明书还显示,工行是第一批债券的主承销商,建行是第二批债券的主承销商。根据工行和建行建议华为发行大中型票据的信函,华为可以登记的最大发行规模为300亿元,其中工行建议其发行不超过200亿元,建行建议其发行100亿元。评级公司是联合信贷。

9月11日晚,华为对多家媒体的回应是:

华为始终坚持通过合理的融资布局优化资本结构,确保公司财务稳定。国内债券市场发展迅速。目前,市场容量居世界第二。债券融资已经成为重要的融资渠道之一。

此外,华为还表示,公司运营所需资金主要来自企业自身的运营积累和外部融资,以企业自身的运营积累为主体(过去5年约占90%),外部融资为补充(过去5年约占10%)。“公司经营稳定,现金流充裕。此次债券发行获得的资金将用于持续关注信通技术基础设施建设,并为客户提供更好的产品解决方案和服务。”

根据招股说明书,华为的第一期和第二期中期票据均计划发行规模为30亿元人民币,全部用于补充公司总部及其子公司的营运资本。

截至2019年6月底,华为披露了5个在建项目,包括华为在贵安的云数据中心项目、华为港头人才公寓项目、苏州研发项目、华为松山湖终端项目二期和松山湖华为培训学院。拟建项目包括上海青浦和武汉海斯工厂的研发,总投资分别为109.85亿元和181亿元。

与中兴75.97%的资产负债率相比,华为的资产负债率全年保持在65%左右。此前,华为还在海外发行了少量美元债券,总额为45亿美元。

华为的收入也相对稳定。相关数据显示,2016-2018年和2019年上半年,华为综合收入分别达到5180.68亿元、5984.80亿元、7151.92亿元和3965.38亿元,同比分别增长31.58%、15.52%、19.50%和22.86%,2016-2018年年均复合增长率达到17

对此,关于华为在中国筹资的原因,业内的一种猜测是加息。根据招股说明书,华为的融资成本不高。在担保贷款中,截至2018年底,人民币贷款占比最高,利率在4.41%至4.90%之间,而实施lpr前1-5年的基准利率为4.75%。相比之下,9月11日,3年期中期票据的收益率为3.39%。

在信贷贷款中,美元贷款所占比例最高,利率一般在3.57%至4.50%之间。然而,美元融资利率持续上升,导致美元实际贷款利率相应上升。优质企业海外美元贷款成本从去年年底的3.1%左右上升到目前的4.1%左右。

(钛媒体编辑陶陶陶,是《第一财经》、《21世纪经济先驱报》和《凤凰网技术》的综合编辑)

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